ניהול שוטף – מה עושים כל חודש?

החובה החוקית והמלצות:

• 1
  משך שמירת מסמכים

  חובה לשמור את כל מסמכי הנהלת החשבונות (חשבוניות, קבלות, ספרי חשבונות, דוחות וכו') למשך 7 שנים מתום שנת המס אליהם הם מתייחסים, או 6 שנים מיום הגשת הדוח לאותה שנה – לפי המאוחר.

• 2
  סדר וארגון

  שמרו את המסמכים בצורה מסודרת, לפי תאריכים או סוגי הוצאות. זה יקל עליכם ועל רואה החשבון בהכנת הדוחות ובמקרה של ביקורת.

• 3
  עדיפות לדיגיטל

  סרקו או צלמו קבלות וחשבוניות באופן מיידי ושמרו אותן בענן (Google Drive, Dropbox וכו') או במערכת הנהלת חשבונות דיגיטלית. זה מונע אובדן ודהייה של מסמכי נייר.

• 4
  שליחה שוטפת למשרד

  העבירו את המסמכים לרואה החשבון שלכם באופן שוטף (חודשי/דו-חודשי). זה מאפשר טיפול יעיל ובזמן, ומפחית עומס בסוף שנה.